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1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授，让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务，一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终，大女儿为保护他而牺牲，小女儿直到和父亲分离，才恍然明白：父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。斋森美世虽出身异能者名门，却不像妹妹有珍稀的“见鬼之才”，从小遭父亲蔑视，并饱受继母和妹妹欺凌。斋森家为了政策联姻，将美世许配给异能者久堂清霞。此人虽才能卓越却性格冷酷，已被多任未婚妻解除婚约，美世初到久堂家时更只得到清霞冷淡对待，但善良的美世渐渐打动了漠然的婚约者。。三段发生在巴黎的爱情小故事，尽管启用的演员都很年轻，但看上去都有侯麦的味道。其一描述女孩怀疑男朋友欺骗她，于是打算在咖啡馆跟一名陌生人约会，岂料到达后发生了意想不到的情况；其二描写一对男女在公园相遇，迅速相恋拥吻，并打算假装游客住进旅馆，其实女孩已有男朋友，一个意外发生改变了两人的计划；其三描写一名小画家在咖啡馆约了一名瑞典来的游客，但偶然在博物馆门口遇上一名女子便一见钟情展开追求，不料她却是一名有夫之妇。。