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唐末，藩王混战，西北黄河流域的段、柳、李诸王互相攻伐，欲独霸天下。一日，段王府被柳王攻陷，段王弃府而逃，柳王紧追不舍。危难中，被黄河大侠马义相救。这一切被隔岸观火的李王所见，由此顿生祸心。柳王率先领兵血洗马义村寨，马义爱女惨死柳王刀下，血海深仇由此结下。江湖艺人车天结识了马义，他见马义武艺高强，便利用马义“醉剑”设场卖艺，所到之处倍受观众喝彩。李王觊觎马义的盖世武功，派人游说不成，便暗下毒药将马义双眼致残。马义误认为是车天所为，追至黄河滩头，失足坠入水中，车天拼死相救。这时，段王派兵迎马义入府，车天也一同前往。段王见马义失明大感意外。但他发现马义虽盲而剑法依然神奇出众，便假以“恩公”相待，并委以重任，派他向柳王递交战书。双方几番血战，柳王陷入段王埋伏，终于死在马义刀下。段王赐马义一座剑道馆，马义广收弟子，传授剑技。段王密令杀手阻截李王未遂，转而欲杀其女真真，马义将真真救出重围暂住剑道馆，真真为马义的真诚所感动。狡黠的段王又生一计，利用假尸冒充真真，由马义亲自护送给李王。李王不知是计，勃然大怒。混战中，马义方知自己双目失明乃是李王下毒所致，怒火中烧，一气杀死李王。突然，段王伏兵四起，将马义、车天拿下拘禁于监牢。段王欲借真真之手杀掉马义，真真却砍断马义身上的绳索将其释放，为保护马义，她中箭身亡。在寺院主持的帮助下，马义躲过段王的追捕。不久，段王进寺庙还愿，被马义追杀，终于死在马义的剑下。。在风景如画的贵州花溪河畔，举行“花溪中外少年夏令营”活动，吸引了一群不同肤色的中外少年慕名而来。 家住贵阳的苗族少年安小杰和美国西雅图来的华裔女孩安妮结成了“对子”，他们两人截然不同，一个身材矮小、性格内向；一个发育良好、充满活力。在营地里，两人从产生误会到解除误会，后来竞情同手足，结成了一对好搭档。徒步负荷比赛中，他俩互相帮助，互相鼓励，坚持到底并获得了奖杯。 安妮住在安小杰家里，由于生活习惯和观念的差异，他们之间闹了不少笑话，在中西方文化的相互碰撞中，他们相互加深了了解，建立了深厚的友谊。最使他们意外和惊奇的是，他们发现了一个同属于他们的秘密，他俩原本是一对亲兄妹。 原来，安小杰的父亲苗族文化专家安天痴迷于苗族艺术的研究，忽视了妻子、苗族舞蹈家叶苓，后来离了婚。叶苓带着女儿安妮远走美国，多年来双方相互没有往来。十年后，美国华裔舞蹈艺术家叶苓为寻求创作灵感，又回到了阔别多年的家乡贵阳。 兄妹俩精心策划，默契配合，在夏令营的家长会上，使分离多年的父母亲“意外”相逢。兄妹两人一起用纯洁的童心、童真和爱心使父母重归于好，一家人终得团聚，扬起了幸福的笑脸。 纯净的童真、童趣弥合着父母心头的裂痕；扬起你的笑脸，不止是孩子的心声；这是一部孩子爱看的电影，也是一部成人该看的电影。这是一部故事曲折生动、结构流畅完整、人物性格鲜明且充满童真童趣的儿童片，电影剧本荣获第四届夏衍电影文学奖二等奖。。