少年张三丰(何家劲版)

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。兩個高中生閔何和三寶(sanbeom)是一對同性戀人。為慶祝他們的交往一百天紀念日，兩人前往海邊旅行。閔何即使在公眾場合也對三寶大方表示愛意，並不如何在意旁人怎麼看；相對地三寶卻總是為此感到不自在。那晚，三寶向閔何坦白了一個秘密⋯⋯。