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在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔（杰瑞米·雷纳 Jeremy Renner 饰）与格蕾特（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰），多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现“血月”（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。两兄妹迅速投入行动，而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。未过多久，女巫头目（法米克·詹森 Famke Janssen 饰）率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。激战过后，格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。 正邪的较量渐次升级，兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密……。自钏路一别，高桥七美（吉高由里子 饰）和矢野元晴（生田斗真 饰）这对情意浓浓的小情侣，彼此可能谁也没想到，这次分别竟会如此之久。最初的日子里，他们按时发短信、传照片、打电话，相互鼓励。元晴在继续学业的同时，不得不背着学校打工贴补家用，虽然也结识了千见寺亚希子（比嘉爱未 饰）这样的好友，但越来越残酷的现实却将他的自信和乐观击得粉碎。渐渐的，他中断了和七美的联系，仿佛从她和好友竹内匡史（高冈苍佑 饰）的世界中凭空消失了一般。多年过去，如愿考取东京的七美也面临就职的重要时刻。只是无论时光如何流转，她对那个人的思念与寻找从未停止，这注定是七美，同时也是元晴一生的负累…… 本片根据漫画家小畑友纪的同名原著改编，分两部上映。。