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到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。航平（中村让饰）是一名游泳教练，和妻子结婚后，一家人过着平静的婚后生活。一天，妻子在毫无征兆的情况下向航平提出了离婚，并且带走了小女儿，航平一下失去了家庭的庇护，流落街头。悠嵩（近藤耀司饰）是一名网络男主播，他渴望成为动画监督，但现如今只能在直播网站上不温不火的赚一口吃饭钱。 命运将航平和悠嵩联系到了一起，悠嵩将无家可归的航平带回了家，在朝夕相处之中，航平和悠嵩之间产生了扭曲的感情。一次偶然中， 悠嵩在街头偶遇了航平和他的女儿，看着航平慌慌张张支支吾吾的样子，悠嵩知道，他和航平之间的这段感情将注定不会有任何结果。。