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振北镖局的副总镖头阿福因缘际会认识扒手李奇，两人相约到四海武馆做拳靶子赚钱。某日，虎豹山庄庄主康奎硬逼四海武馆馆主路正川将妹妹路云兰嫁给其弟，并扬言若不答应，便毁掉他们的武馆，双方大打出手，路正川因此被打成重伤，路云兰气得直闯虎豹山庄讨公道，阿福尾随而至，并使出蛇形刁手打败康奎。为了感谢阿福倾力相助，路正川聘请阿福当教头，教授拳法，还欲将云兰许配给他，阿福原本不同意，但在重重压力下，最后还是答应了婚事。 结婚当晚，康奎派其弟与南宫平上门找阿福报仇，双方人马在四海武馆展开激斗，路正川舍己救人，惨死于南宫平手里。为了替路正川复仇，阿福日夜苦练，带着十足把握与南宫平相约万山岩较劲。阿福的蛇形刁手对上南宫平的螳螂拳，双方难分高下，多亏李奇和云兰赶来相助，阿福才得以击败南宫平，替路正川报仇雪恨。。这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。