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太行山深处永贺县乐山镇喜泉村出了个名人喜老来。喜老来早就眷恋着东邻乐大妈。眼看他俩就要牵手，乐大妈听说他儿子当上了县长，却给他甩起脸子来。 喜泉村连年柿子大丰收，由于公路不通，乐大妈又愁又急，指桑骂槐地打儿子嘎福。喜老来看看自家院里房上的柿子，听到乐大妈是在骂自己儿子，决定到县城看看县长儿子到底忙什么。临走，他望着乐大妈窗户说：“别以为我去儿子那里享清福，柿子丰收了，你愁我也愁”。。双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……。