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小学六年级的航祐和夏芽不仅在同一栋公寓长大，也是彼此最好的朋友。夏日里的某天，他们在即将拆除的公寓玩耍，却突然陷入异象，举目所见，尽是一片汪洋。航祐和朋友们有办法回到原来的世界吗？一场夏日告别之旅就此展开。。三对情侣来到野外一起出游，天黑之后，他们决定在森林裡扎营。玛塔却显得忧心忡忡，她幼时曾经听说一段关于这座森林裡的女妖传说，女妖原本是天真善良、一心憧憬爱情的少女，却被男孩玩弄，骗到树林裡惨遭轮暴。最后不慎失足跌入谷底，充满怨念的她于是变成女妖，将所有恶男变成野兽作为惩罚，而她立下律法，任何男人不得踏进她的森林。这一晚，她幻化成妖豔的女子，引诱这些误闯森林的年轻男子，唯有真爱才能打破女巫的诅咒……。