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私家侦探尼克和查理隐居于热带岛屿上，但自从当地人被营地恐怖组织杀害后，二人的平静生活从此被打破。尼克与查理决定亲自捍卫这里的安宁，他们将与犯罪势力斗争到底。。为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件。送人下地狱的“宣言”继续发不停，世界陷入混乱。郑晋守议长和朴静子乍然死而复生，苏涂事务所的律师闵惠珍、新真理教与箭镞卷入错综复杂的风波。。