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智利聖地牙哥的王者公園裏，真正睇場話事是兩頭流浪犬。人們叫牠倆作足球和寇拉，但牠倆其實好少理，平日盡情享受日光浴，和到埗的滑板少年捉迷藏，「聆聽」他們互訴衷情、分享苦樂。車輛經過，牠們報以吠聲宣示主權，汽水罐、網球、垃圾以至人影，通通成了噬咬玩耍的對象；野人獻曝，逍遙自在，當然不是智利人專利。攝影機默默守候在汪星人之側，捕捉的豈止微妙深邃的時刻？形影移動，匯聚出人之夢想，犬之桃源。獲阿姆斯特丹紀錄片電影節評審團特別獎。。在一艘正在作业的渔船上，本应在驾驶室里的父亲突然失踪。被找到的父亲因重伤只能靠呼吸机生活。父亲去世后，弗朗西斯、让、威廉带着维科一起艰难生活。渔船无法贷款，没有新的引擎更是无法继续作业。为了保住渔船，让和威廉铤而走险做了一趟偷渡的生意。渔船顺利出发，也顺利地交接给了偷渡的人。回航路上，让发现了悄悄跑上船的维科。让没有斥责他，只是告诉他要穿好救生衣。另一边的弗朗西斯整理好了自己的样子，前往新的地方，开始新的生活……。