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魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多携带着魔戒，与伙伴山姆以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫率中土勇士们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。魔兽大军压境，黑暗与光明的决战即将来临……。小辣椒和繡花枕受一位億萬富翁林某所託，飛往美國三藩市追尋他的獨生女兒林秀鶯的下落，並囑二人將此行任務保持秘密。抵達後尋找林女期間，因義助一女子免被小偷扒去巨款，而與武館中的教頭張得標結為好友。兩人終在嬉皮士聚集的地方發現了林秀鶯，可惜她誤入歧途，結識了黑社會歹徒羅拔吳。小辣椒和繡花枕表明來意及說服她回港，不料羅拔吳獲悉秀鶯是香港富豪之女，即與其黑社會首領大哥合謀，將秀鶯擄去，小辣椒和繡花枕為拯救她，聯同教頭張得標一起前往歹徒基地……。