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故事发生在纽约。短篇小说作家Sam在见出版商的地铁上认识了一个小男孩Rasheen，他和家人走丢了。Sam了解到Rasheen原来是个寄养的孩子，但他现在不想回去原来寄养的那个家庭，Sam只能把他留在家里。在酒吧里，Sam认识了女歌手Mississippi，他把她带回家......Sam最好的朋友Annie始终与前男友纠缠不清，而同事Sam二号则热烈地追求着她。Sam的另一个好友Mary Catherine则和深爱着的男友Charlie陷入了深深的矛盾：Charlie的朋友Dave想让他到洛杉矶一起做生意，需要他们搬家到洛杉矶，但Mary并不想离开纽约......。当 Cheryl 发现女儿 Ashley 在夜总会跳钢管舞时，她非常愤怒。后来 Ashley 失踪了，警察也帮不上忙。Cheryl 确信找到女儿的关键在于她工作的夜总会。。大卫（克里斯托弗·高哈姆 Christopher Gorham 饰）的妻子身患绝症，在不久之后就永远的离开了丈夫，只留给了大卫一个年幼的儿子帕特里克（朱利安·费德 Julian Feder 饰），就这样，大卫成为了一名单身父亲。帕特里克是一个特殊的孩子，他患有自闭症，这令大卫本就困难的单身父亲的生活雪上加霜。从前，都是妻子负责和帕特里克沟通，如今这件事落到了自己头上，大卫发现自己竟然不知道如何开口，也并不了解儿子脑袋里整天都在想些什么。 生活对于帕特里克来说也是一样的困难，在绝望年前，大卫和帕特里克同样的选择了躲进自己的世界里——大卫找到了一份非常繁忙的工作，全身心的投入其中，而帕特里克则躲进了自己幻想中的魔幻视界里。。