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本片由杨静尘导演在1974年拍摄，由嘉凌、卫子云、雷鸣、山茅、马金谷等当红演员主演，是一部女扮男装惩恶扬善的喜剧功夫片。。大学の非常勤講師として働く昼間吉人（３1）（岡山天音）は、妊娠中の姉から甥っ子・幸太（10）を押し付けられ、預かることに。しかし間もなく、幸太が失踪。吉人はどうにか幸太を探し出すと、現実に絶望し、意味ありげに「ここじゃないどっかに行きたい」という幸太に共感。二人の関係は深まり、共に吉人の専門である悲観主義（ぺシミズム）を突き詰めていく。“人生を悲観しつつも、どこか楽しい”不思議な共同生活を送る二人。やがて、それぞれにとって最悪の悲劇が起こる。。