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本片讲述了身为M国的特别行动调查局情报员,以及欧阳集团继承人的欧阳越泽，因为不擅长英语而导致在抓捕最大枭毒犯黑衣人行动中失败，他不得已被派遣到鹿橙任教的商学院学习，然而欧阳越泽三番五次的缺课，引起了鹿橙的不满，考试后鹿橙以缺勤没给欧阳越泽合格，欧阳越泽遭到局长的批评及取消欧阳集团继承人的资格，气急之下欧阳越泽让总裁办主任将鹿橙辞掉，两人结下梁子。欧阳越泽获知枭毒黑衣人正好与公司要谈的项目所在同一地方，为了获得继承权和抓捕到黑衣人，欧阳越泽再次争取到项目机会。他急需要一名翻译陪同出国，在堂兄的帮助下很快招到翻译，但不料堂哥聘请的翻译正是和他结下梁子的鹿橙……。心理专家李莫愁加入白州市公安局后，刑警队长丁威如虎添翼。借助李莫愁的心理侧写，丁威带领团队侦破了一系列离奇案件，更让当年一起重案的幕后真凶无处遁形，尘封多年的真相终于大白于天下。。山里娃娃王幸福有一个唱山歌的好嗓子，他一心要走出大山去闯荡世界，梦想着用飙高音的本事把山歌唱到大城市北京，可在走出大山后的遭遇让他始料未及……。