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男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？。影片讲述了法国女人莉莉安（友兰达·梦露饰）接到远在中国的儿子意外身亡的噩耗后，只身来到中国，把儿子的遗体接回家的故事。当她在一个完全陌生的国度，沿着儿子的足迹行走时，不知不觉触摸到了儿子的情感和生活的气息。这个悲伤的旅程， 逐渐变成宝贵的经历，让她了解儿子的生活，重塑自我。。