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黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。地暖回春，大雁北飞时，南国侨乡翠岭疗养院接待了一位因吸毒上瘾而病魔缠身的港商秦志斌。主治工医师成玉兰检查病人时，发现眼前这位昏睡着的秦志斌竟是自己中学时代的恋人秦友冬，不禁使她陷入回忆中…… 十几年前，还在高中念书的秦友冬和成芸本是同窗好友，俩人在相互交往中产生了爱慕之情。正当他们将要一同进入大学深造时，秦友冬接到姐姐秦友梅由香港打来的急电，声称父亲病危，要他立即返港。行前，秦友冬送给成芸一座小闹钟以表忠诚的爱情。不久，秦友冬的父亲病故，留下大笔遗产，姐姐执意要秦友冬留下继承父业。秦友冬的表哥庞子章为侵吞秦氏家业，背着秦友冬，用诺言从成芸那儿骗回小闹钟，割断了他们之间的联系。秦友冬无奈只好留在香港，改名秦志斌，出任式东公司总经理兼董事长。居心不良的庞子章又撮合秦志斌与交际花贝贝结婚，并引诱秦志斌吸毒以至成瘾。秦志斌终于玩物丧志，自食苦果，一步步陷入...。清末民初，冀州城有两家威震北方的大镖局大方镖局和严家镖局，镖头方正生有一女，严寒生有一男，均起名知春。严知春因出生时母亲难产身亡而被父亲严寒送到大钟寺寄养，于十年前的一场大火中丧生。严寒悲痛万分，收养了一名流浪街头的孤儿为养子，取名严忆春。。