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傣族姑娘玉波（陆怡璇饰）一盆泼来的水和美丽的笑靥让富家公子徐浩宁（邱泽饰）丢魂失魄。生性不拘的他从没有想到自己会在遥远的西双版纳爱上一个傣女，更没想到的是相爱的过程竟是如此艰难…… 这个叫玉波的姑娘是刚刚喝过兄弟大酒的傣族朋友岩龙（原维饰）追求的对象。 原女友张美嘉（陈洁饰) 不甘心爱情阵地的丧失搅局纷纷。 更让徐浩宁崩溃的是，把玉波带大的姨妈玉儿香（张小磊饰）竟是当年做知青的父亲徐远达（刘德凯饰）30年前抛弃的恋人…… 在经历过一连串的考验之后，徐浩宁从爱一个傣女开始，爱上了傣族的文化、爱上傣家人不嗔不怨、与他人、与大自然和谐相处的生存哲学，把自己的开发项目融入到热带雨林和动物的保护当中。。拖着久病不堪的身子、带着事隔二十年的仇怨，蓝玉山和女儿蓝蝴蝶回到了地处陕北高原的沙河镇。二十年过去了，当年杀妻夺子的仇人吴子雄凭借其在沙河一带开设的灵芝堂药铺，如今已是富甲一方的贵人。在第一次夜袭吴子雄未果后，蓝蝴蝶把爹安顿在沙河镇外一间破败的土坯房里，一边养伤治病，一边伺机再来。 蓝玉山的出现让吴子雄坐卧不安的同时，二十年前的一段往事又重新浮现在自己的眼前。二十年前，为了在老太爷面前显示传后的烟火，吴子雄把蓝玉山的儿子抢进府中后，将蓝玉山的妻子推下了深井。而当晚蓝玉山夜闯吴府，却错把吴子雄的女儿抱走。当年被抢回来并取名天赐的儿子，如今已是青春年少、一表人才。刚刚在西州医专毕业的天赐又接到了公派去法国留学的通知。 带着父亲的期望，天赐上路了。在中途借宿客栈时，天赐无意间走进了蓝蝴蝶和爹藏身的土坯房。蓝玉山的病情和蓝蝴蝶的纯情美貌让天赐在客栈里一拖再拖...。