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该片以朝鲜建国7年为时代背景，改编自史称“第一次王子之乱”的真实历史，记录了1398年当时朝鲜王室的腥风血雨。申河均饰演的金民载是一个假想人物，在朝鲜开国初期，他凭借卓越的武功，在国境线上抵御了外来入侵的三军副将，作为开国功臣之一对王和百姓忠心耿耿。张赫饰演的王子李芳远曾为父亲李成桂篡位扫清道路，但在李成桂即位成为太祖之后，李芳远的功劳被忽视，继而发动夺位政变。姜河那饰演的“镇”是郑道传的外孙、金敏才的儿子，并成为了公主的丈夫、王的驸马。虽然看似华丽，但他被绑在无法自由追逐梦想的位子上，内心也非常苦闷，只好一心追求享乐，纵情声色。而姜汉娜则饰演神秘魅惑的妓女“佳熙”，拥有美貌和舞蹈实力，为了复仇而接近申河均饰演的金敏材将军，却在他的纯真和深爱面前感到矛盾而犹豫不决。。林柔柔在异国遇白墨染，却因身份差记恨。其一家伪装入白家，深夜行凶盗成果，回国嫁季家。白墨染被救后整容改名沈昭月，借拉丁舞接近季宴礼，挑拨上位。林柔柔知晓真相报复，反助沈找回身份，绝望之下绑人，终受制裁。。