春秋战国时期

故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。。作为秘密特工的萨姆真实的身份无法被别人知晓，哪怕是自己身边的好友都不知道。这次，萨姆面临一项艰巨且陌生的任务：为儿时最好的朋友当伴娘。从未参加过此类活动的萨姆在婚礼现场感到极度的不舒适。她没法适应这样打扮的自己以及这种没有人可以交流的场合。就在她尴尬踌躇之际，一伙犯罪分子潜入会场。他们得知现场有许多的金子便起了打劫的念头。眼看自己好友的婚礼即将被毁于一旦，而且众人的性命也将受到威胁。萨姆终于展示自己的本领，利用自己特工的过人身手和机警的思维成功保护了大家，击退坏人，等到了警察的救援。。