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在坂下引发的骚动之后过了一年的某个夏日。雄二在为了升进的考核调查中，前往市谷的JB之处。在与她的面谈中，追求自己成长经历的雄二，开始了追寻记忆之旅。由于意外事故而去世的最爱的姐姐。如同追随她一般踏上旅途的双亲。收养了天涯孤独的他的最糟糕的男人。自幼年时到现在，自己所邂逅的，并一同度日的人物们的记忆，雄二淡然地诉说着这些。造就了“风见雄二”这一人格之物究竟是什么呢。这一谜题的答案，如今即将揭开。。海滨小镇一家玻璃店的店主儿子文森特，爱上了天才小提琴家艾莉兹，父亲的反对和战争的迫近不仅考验着两人的关系，也考验着他们对自由思想与艺术的追求……本片是巴基斯坦第一部手绘动画电影，由当地的动画工作室Mano制作。导演乌斯曼是Mano工作室的创始人之一，他曾赴日本吉卜力工作室参观学习，并在回国后决心建立自己的工作室，如今Mano工作室已经成为巴基斯坦的文化名片之一，代表巴基斯坦动画站在世界舞台上大放异彩。从本片的画风中可以充分看到来自吉卜力经典手绘动画风格的影响，让人感受到动画跨越国界的薪火相传。。