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斯嘉丽听从芬顿的建议到英国旅行，在玛丽的苦苦哀求下，同意让玛丽随行。芬顿在英国见到玛丽吃惊不小，暗中警告玛丽不要坏事。黄热病在查尔斯顿漫延，安妮不幸病逝，瑞特伤心欲绝。斯嘉丽决定与芬顿分手，不料芬顿大打出手……。羽鸟智世（种崎敦美配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。 智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。。