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家住金泽的教师堀川周平（笠智众 饰）是一个人生坎坷的男人，他的妻子早年去世，多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中，一名学生不幸溺毙，周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州，并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功，他进入中学后寄宿学校，而为了能供儿子完成接下来的学业，周平只身前往东京工作。此去经年，黄天不负有心人的良平（佐野周二 饰）考入仙台帝大，进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚，怎奈周平全力支持儿子的事业，不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙，父子分出两地遥遥相望…… 本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。弗兰克·维兰德在他职业生涯的早期是一名老练的小偷，并因此被判六年有期徒刑。在获得缓刑之后，他被一位神秘客户——后来成为巴伐利亚部长的多林格所关注。多林格给了他五百万，要求维兰德替他取回一枚被认为是开启权力之钥的戒指。弗兰克依靠一支如同业余剧团般不专业的队伍来完成这项任务，这支队伍包括斯基皮“猫”、前医师迈克斯、广场恐怖症患者比利和盲人司机安德等成员。当他们戏剧性地完成了任务并拿到了戒指后，多林格用它打开了保险柜，却发现里面只有一张写着“友情”的纸条。电影以喜剧收尾，弗兰克·维兰德和他的缓刑监督官玛丽成为了恋人，而比利也与他的网友艾伦发展成恋人关系，并克服了他的广场恐怖症。。