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在一个四合院的门前空地上，一个叫陆非的男孩正和同伴们踢足球。因为父亲早逝，家中又有个瘫痪的爷爷，所以陆非和同龄孩子相比，显得早熟懂事。罗娟（江珊）是陆非的母亲，她一人担负着家庭的重担，靠在家里为别人修鞋艰难地维持着生计。这天，陆非在玩耍时突然昏倒在地，经医院确诊为恶性白血病，罗娟得知后几乎陷入崩溃边缘。邻居陈建国（杜威饰）是一位热心的警察，平时对陆非一家照顾有加，得知陆非患有白血病...。腰缠万贯的酒店大亨泰德（卡梅隆·达多 Cameron Daddo 饰）在一次赛车比赛之中死于意外，负责调查此事的探员弗兰克（David W. LeBlanc 饰）怀疑这一切并非偶然，而是一宗经过了精心策划的阴谋。而隐藏在背后的真凶，很可能就是一直对泰德怀恨在心的卡森（Ashley Parker Angel 饰），然而，心怀鬼胎的弗兰克，很快就拜倒在了卡森的贿赂之下。 参与这起阴谋的还有卡森的女友瑞秋（Jessie Nickson 饰）和好友布兰迪（吉莲·默瑞 Jillian Murray 饰），而这两个身份复杂的女人又有着各自的秘密。原来，瑞秋一直觊觎着卡森的家产，而泰德是害死布兰迪父亲的罪魁祸首。在这场以生命为赌注的比赛之中，真正能够胜出活到最后的只有一人。。这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。