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有一天，最古老的神龙被人类讨伐了。历经悠久的岁月，力量强大到足以令诸神跪拜的龙，在孤独之中接受了自己的死亡，但当龙再次回过神来时，他已经获得了身为边境村民多兰的第二人生。 人类的寿命远远低于龙，而他辛勤耕耘，为了获得食物而狩猎动物……村子里的生活朴素却又温暖，多兰的心逐渐被在龙生中无法品尝到的微小喜悦填满。 但是，有一天，离村调查沼泽的多兰面前出现了一位自称赛丽娜的，半人半蛇的拉米亚。正在旅行寻找伴侣的她说，自己身为拉米亚却不擅长诱惑人类。人与魔物，尽管是互不相容的存在，二人的心却逐渐相通。然而，二人面前却出现了各种各样的外敌――？！。15年前的第一次斯佛鲁千德大战中，佛伦女王用尽其力量制造了魔族无法生存的结界，魔族冥法王利用王子尤特的力量制造了结界，魔王军退至北之都，伺机反扑。15年后，随着女王的力量的减弱了，魔王军又开始了疯狂的反扑。 在斯塔卡特村这个禁止外人接近的小村子里，正在庆祝丰收祭典而上路的哈梅尔和芙蕾特在途中遇到了受魔王军袭击的斯佛鲁千德战士，这名战士正是为了接芙蕾特而来，然而却被魔族种上了种子，在他告诉村长的时候种子爆发成为魔族植物追杀公主芙蕾特，村人为阻挡怪物纷纷被击倒，此时的哈梅尔受到某种刺激而弹奏了莫扎特的《安魂曲》消灭了魔物。因此事芙蕾特知道了自己是公主的真相而无法接受，哈梅尔在村里人（实际上是负责守护芙蕾特的神官战士）的拜托，说服芙蕾特，与此同时，魔族的冥法军也袭击了村子，在哈梅尔演奏的柴可夫斯基《胡桃钳组曲》《傀儡》音乐中，村人化为傀儡与敌人同归于尽，两...。