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故事发生在1930年代的香港塘西，一处名为“欢得楼”的妓院受到厉鬼骚扰。唐家的少爷展鹏（林文龙饰）和丫鬟如珠（文颂娴饰）被厉鬼冷翠（陈炜饰）杀害，两人在灵界经历了一系列的遭遇。与此同时，展鹏生前的未婚妻张丽群一直试图与展鹏沟通，展现了一段人鬼之间的情感纠葛。展鹏的好友二两暗恋着丽群并照顾着她。唐家的养子麦汉龙心怀野心，企图夺取唐家的家产并霸占丽群。随着阴谋逐渐浮出水面，唐家老太受到了伤害，麦汉龙得逞地占据了唐家。丽群为了与展鹏续前缘多次试图自尽，而展鹏则面临着两位女性的珍贵情感，陷入了矛盾之中。 当麦汉龙得知展鹏和如珠的鬼魂存在后，他试图消灭他们。最终，在众人的努力下，麦汉龙的阴谋被揭穿，但他选择自杀，并化为了九世轮回的厉鬼。他控制着丽群的肉身，并开始对众人展开报复，导致故事进入了更加紧张的阶段。整个故事涉及了爱恨情仇、生死轮回以及超自然力量的...。在美国学生组织的一起关于反战和争取民主的学生革命运动中，马克（马克•弗雷切特 Mark Frechette 饰）和同学、老师一起被当局逮捕，在愈演愈烈的双方对抗中，马克打死了一名警察，当局即刻展开对他的追捕，马克在机场偷盗了一辆小型飞机后开始了逃亡之旅。在商业公司当秘书的达莉亚（达莉娅•斯普莱林 Daria Halprin 饰）正驱车前往菲尼克斯，途径沙漠的时候恰巧被马克发现，他从空中向她扔下一件红色的衣服。两人结伴同行，达莉亚答应开车带马克去找汽油，他们于路无话不谈，马克告诉她自己的那些革命经历，在一处名为“扎布里斯基角”的荒地里他们疯狂的亲昵。飞机加满油后马克将飞机画上奇怪又明艳的图案，并与达莉亚愉快地分手。达莉亚继续开车前往菲尼克斯，却收到了马克被警方击毙的消息……。