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大龄青年阿福（毛永明 饰）品行端正，却一直没找上对象。乡下姑娘阿秀（夏菁 饰）妈因为欠了张贵方（凌云 饰）的债，阿秀被张胁迫至阿福家，明义上是给阿福介绍对象，实则想利用阿福家做“据点”从事非法生意。阿秀不忍欺骗忠厚的阿福，但摄于张贵方威胁，一直难以开囗。来串门的于虹（孙海虹 饰）是阿福早年同学，她的几次欲言又止引起阿福关注。原来，于虹的男友出国后抛弃了她，生性要强的于虹最终选择了出国打拼。阿福单位会计江燕萍（严荷芝 饰）穿梭于几个单身汉之间，弄得几个男人为此争风吃醋。张贵方拿阿秀做诱饵，把她又介绍给暴发户胡斌（沈伟良 饰），阿秀不堪胡的流氓嘴脸，急切盼阿福搭救......。明朝万历二十三年，边关将领展从文被奸臣诬陷通倭遭满门抄斩，儿子展鸿逃亡，在秦川镇结识夏侯颖并相恋，却发现夏侯颖父亲夏侯霸天曾参与父亲的案子，背后真相逐渐浮出水面。最终，展鸿成功复仇，并被封为锦衣卫指挥使，继续整肃朝野。。在抗日战争和国共内战相继落下帷幕之后，中华人民共和国终于在多灾多难的华夏大地上建立起来。但是伴随着歌舞升平的和平表象，国共两党暗流下的斗争仍在继续。不甘失败的国民党在新中国的首都北京部署了“天字一号”的破坏计划，该消息通过我党潜伏在地方情报机关的卧底“中华一号”传回，谁知我党201情报处的敌方卧底“蝎子”也将该消息传到台湾。双方卧底的事实昭然若揭，国民党情报机关头目陶然和我方的负责人纷纷派出人马指向了香港的情报人员。 看不见硝烟的较量在港府接连上演，不知不觉间，千百万人的命运被他们所改变……。