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1943年，抗日战争已接近尾声，但此时也是战事最为艰苦的时刻。时国民党方面派出由精锐组成的特种部队“猛虎队”潜入某日军基地，结果反遭日寇伏击，无一生还。此事在国民党高层内部引起巨大震动，不久连潜伏在日军内部的特务003也遭到截杀，高层遂决心清查党内的奸细，于是密令飒爽英姿的军统中校军官周志卿（车永莉 饰）打入敌后调查真相。另一方面，她的姐姐至柔（陆玲 饰）——也是牺牲的“猛虎队”队长尤龙之妻——真实身份为代号“延河一号”的中共高级特工。国仇家恨积聚于心，也促使她追查杀害丈夫的凶手。 然躲在暗处的对手阴险狡猾、手段毒辣，她们面临巨大的挑战与凶险……。李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕。