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被三个哥哥找回后开启虐渣人生。弗朗索瓦（Philippe Marlaud 饰）深深爱着名为安娜（玛丽·瑞莱 Marie Rivière 饰）的女子，然而，由于工作的缘故，两人几乎无法见面。一次偶然中，弗朗索瓦看到安娜和她的前男友克里斯汀（马修·加里瑞 Mathieu Carrière 饰）在一起，之后，他又发现克里斯汀和另一名陌生女子有所来往。于是，克里斯汀起了跟踪克里斯汀的念头。 在跟踪的途中，弗朗索瓦结识了名为露西（Anne-Laure Meury 饰）的女子，在得知了事情的来龙去脉之后，露西对于弗朗索瓦的行为表示了理解，同时加入了他的跟踪队伍中。终于，弗朗索瓦从安娜的口中得知了陌生女子的真实身份，她和克里斯汀是兄妹。同时，露西亦投向了另一个男人的怀抱。。见证了同事悲戚的下场，青年小山内刚不愿继续眼下这份前途暗淡、薪水稀薄的工作，转而参加导盲犬训练师的培训。他所训练的导盲犬牛奶剩下小狗，之后分给不同的家庭助养。名叫知惠的小狗和小主人美羽培养出深厚的友情，可是它们终究要回到训练营中，美羽虽有颇多不舍，可也只能看着知惠一步步离开。在小山内德训练下，知惠最终成长为一条合格的导盲犬，此时它也迎来了新的主人。花季少女星野真琴是一支摇滚乐队的主音，但一次演出事故令她从此告别光明，这令她的人生充满绝望。 适值此时，知惠来到她的身边，给她带来不一样的光明……。