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1980年代，中国大陆迎来第三次人口出生高峰，许多夫妻响应计划生育政策只要一个小孩。人到中年的北京摄影记者曹德培（李雪健）和年轻漂亮的妻子段京华（宋丹丹）便是其中代表，他们与5岁的儿子汉汉组成幸福的三口之家。曹德培个人也即将迎来事业上的高潮，他的影展正在筹划中。 某日，曹德培接到要他去儿童福利院领回儿子的电话，不明所以。来到福利院后，他见到一个带着一封信来京寻找父亲的沉默不语的10多岁男孩，而该信正是他写给远在东北的前妻的。他下乡插队时结识前妻，两人离婚后前妻留在了那里。为了弄明真相，他带着男孩去了东北。 通过前妻的后任丈夫之口，曹德培得知前妻已经去世，而在两人离婚时，她已怀有身孕，这个名叫赵小木（叶静）的男孩的确是他的儿子。一时无措的曹德培想将小木先留在东北，哪知他尾随着上了火车。到京后，曹德培将小木安置在他冲洗照片的地下室暗房中，几番挣扎准备向段京华说明一切时，他被对方告知怀了身孕，而对于摄影展，他似乎已无心过问。。芝崎高校2004年第34届文化祭开幕在即！几名女生为最后一天的演出而组建乐队，却因成员身上发生的意外临时换人，日语不甚灵光的韩国学生宋（裴斗娜 饰）被拉进队中任主唱一职，演唱歌曲也终于确定为THE BLUE HEARTS乐队的《LINDA LINDA》。自此孤傲冷艳的吉它手立花惠（香椎由宇 饰）、温柔的鼓手山田响子（前田亚季 饰）、闷声的贝斯手白河望（关根史织 饰）在业余时间勤加练习。平静的日子中不时有宋遭遇日本男生用蹩脚韩语表白，惠在前男友面前束手束脚等轻快的情节点缀，看似散漫的学校生活里记录下了年轻人的误会与默契，复合与分裂。乐队终于在大雨中登台，女孩们奉献出了心底的音乐…… 本片获2004年《电影旬报》十佳电影第六名。。