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故事讲述16岁男孩Jamie（John McCrea 饰）是一个同性恋者，目标成为一个变装皇后。Jamie非常幸运得到母亲支持他的决定，甚至送上一对高踭鞋作生日礼物以示鼓励。在学校，有些同学支持Jamies追逐梦想，却有些持相反意见。凭着对梦想的热爱和坚持， Jamie克服负面声音，无惧欺负他的人，走出黑暗，一鼓作气寻觅理想。。一位善良的拾荒老人马老汉，在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩，便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿，即取名马三十六。一天大雨，马三十六因一个意外，不慎被雷电击中，昏迷中，马三十六找回了他消失的记忆，原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球，自己是唯一逃脱的幸存者，Q博士一直在寻找他，想要把他彻底除掉。同时，Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球，保护地球人，与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗......。