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吉田优子（小原好美配音）本是一个非常平凡的女子高中生，哪知道在机缘巧合之下竟然觉醒了隐藏在血脉中的魔族力量。祖先莉莉丝（高桥未奈美配音）现身在了吉田优子的面前，告诉吉田优子她有责任去打败魔族最大的敌人——光之一族的巫女。由于光之一族的诅咒的影响，导致吉田优子一家人永远过着贫苦的生活，这么说来，吉田优子打倒光之一族，不仅仅是为了魔族的荣誉，其实也是为了自己。 吉田优子的对手是名为千代田桃（鬼头明里配音）的魔法少女，和千代田桃相比，吉田优子的魔力显然要弱得多，因此屡战屡败。也就是在屡败屡战的过程中，吉田优子竟然和千代田桃之间发展出了一段令人啼笑皆非的友谊。。1941年，日本突袭珍珠港，美国太平洋舰队遭受重创。为报珍珠港之仇，也对日本本土形成可持续性战略轰炸，盟军决定与国民党政府合作，在中国各地选址，修建轰炸机机场。偏僻的山区小镇望海作为选建点之一，即将迎来到此勘测的外籍专家。重庆方面命特工陈宇为特派员，前往望海负责此次代号为“绞杀狼穴”的绝密行动。行动中，陈宇放下与小青山寨主刘念北的私人恩怨，并逐渐与共产党人林峰产生了英雄相惜之感。众人摒除党派芥蒂，团结各方势力，联手破击日特佐田等人的重重陷阱，英勇战寇。陈宇和林峰从硝烟中走来，两个不同信仰的军人相互搀扶着。民族利益高于一切的呐喊响彻小青山。。何穆的父亲因制止了一场校园暴力事件，而被施暴的富家千金诬陷强奸名声尽毁，于家中上吊自杀。何穆的母亲受不了刺激变成了疯子也被凌羽诓骗坠楼，何穆也在众人的指点声中退学。十年后，何穆化名成蝶，成为凌羽家中的营养师，对她展开了一场预谋已久的复仇。。