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故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。 时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森 Sophie Cookson 饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，并且发现历史已经来到了拐点处，军事霸权行为早已经渗透了她生活的方方面面，愤怒的乔安决定反抗。。故事围绕着高中女生犬神八千代（上坂堇配音），与猫山铃（东山奈央配音）之间的百合关系展开。虽然名字里带个“犬”字，八千代实际上十分喜欢猫咪，是个“犬似的猫派”；而性格像猫一样容易害羞的傲娇少女猫山同学，却意外地喜欢狗狗，是“猫似的犬派”。在共同好友柊木秋（大坪由佳配音）的撮合下，爱猫咪的犬神同学和爱狗狗的猫山同学开始了欢乐的百合生活，而不擅长应付动物的柊木秋就成为了她们之间的吐槽担当。 本动画改编自日本漫画家kuzushiro创作的百合四格漫画。。2004年发售OVA版，共3集。故事主要描写原作故事最初到主人公继承“Phantom”之名的过程。。