五号特工组竹内云子和酒井美惠子

拉瑟尔（小林沙苗 配音）是一个黑发蓝眼，个性坚强的少女。同时，她还有着另一重身份——魔法师。某一日，因为父亲的一句话，拉瑟尔决定踏上修炼的旅途，为了成为更好的魔法师，她必须拓宽自己的眼界，用魔法帮助更多的人。亚尔赛德（樱井孝宏 配音）拥有着悲惨的回忆，痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人，为此，他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中，这样的两人相遇了，虽然旅途的目的大相径庭，但两人还是结成了搭档。 在旅途中，两人遇见了表面上轻浮内心却十分专一的男子巴洛克希德（三木真一郎 配音），后者遂即加入了两人的队伍。随着旅途的延续，纠缠在三人之间的，复杂又真挚的关系开始慢慢浮出了水面。。《刀峰小队》：博罗丁因走私毒品被判刑十五年。在押往监狱的途中，博罗丁被同伙用直升机救出，同时他们还残忍地将女警探珍妮的未婚夫蒂默从飞机上扔了出去。调查小组的调查进展缓慢，引起了珍妮的怀疑，她便开始自行调查。在暗中调查中，珍妮发现博罗丁案件调查报告的文件被人修改过，她开始怀疑保密局的克尔贝尔是奸细，为此克尔贝尔恶人先告状，使珍妮被迫再次停职。为了满足私欲，克尔贝尔竟然帮助博罗丁进入刑警局赃物仓库，劫走了被没收的毒品。当博罗丁企图乘直升机逃离时，查理和卢贝里驾驶的AK一号及时赶到。在劝降不成的情况下，AK一号用火力击落了博罗丁的飞机，博罗丁得到了应有的下场...。