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乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑打聋。立志为他们出气的王翼（江生）被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人。四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。。年轻的女人Jackie决定要转运，她向法师请教，法师建议她“养鬼”并给她一个小东西让她供养，她必须每隔三天就滴三滴自己的血进去。开始一切都很好，她陷入了爱情突然地幸福让她忘了供养这个“鬼魂”鬼魂开始不高兴了。在男友Raymond的细心观察下发现Jackie在做一些类似祭祀的诡异事情，鬼魂接管了她的男友并开始做肮脏的事情......。