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布成龙（张卫健 饰）自幼便失去了父母，由爷爷布崇文一手拉扯长大。虽然成长在破碎的家庭之中，但布成龙的个性依然十分开朗活泼。一天，在武林盟主上官一剑（张复建 饰）所主持的比武大会上，布崇文不幸丧生，紧接着布成龙便遭到了管家的暗算和陷害，不仅失去了一切流落街头，还遭到奸人的暗杀，所幸得到了霍一刀（胡均 饰）的救助才幸免于难，两人之间因此结下了深厚的友谊。 布成龙爱上了上官一剑的女儿上官红（陈德容 饰），但上官红却苦苦痴恋着曾经救过她的大侠萧逸龙（焦恩俊 饰），与此同时，灵蛇夫人（李欣 饰）的徒弟青丝（梁又南 饰）看上了布成龙，一行人被卷入了纠葛的情感之中。。梅丽莎是一个神经质的胖黑人女人，从未谈过恋爱，但在与死亡擦肩而过后，她拒绝满足于任何低于她想要的生活，导致她无论如何都成为“那个婊子”。。由东瀛将领犬若丸进行的开疆局，在中土达到成效。神鹤佐木最後被素还真唤醒，也加入中原阵线，但东瀛方面却动用最强的神风营，派出中将京极鬼彦，带领神风营大将发动全面性的侵略行动。在六祸苍龙、问天谴、神鹤佐木，全面抗衡下，素还真最後顺利逼退东瀛大军，并且拟定和平协议书，呈报东瀛天皇，终止了横跨三档的中日之战。换来了一段两国之间的和平。 东瀛方面，百世经纶一页书以中原和平为出发点，挑战军神，希望军神败北之後，可以停止攻略中原的行动。一页书两战军神，最後终於打败源武藏。而为了对朝政有所交代，莫召奴诈死，军神联合所有大臣，联名发动停战的书信上报天皇。军神辞去职务，跟莫召奴以及渊姬一同离开东瀛退隐去。无奈军神退隐，一直以军神为挑战目标的拳皇，以及毕身追求至强一招的剑圣，却同时失去动力，两人要把军神找出来。天皇最後下令，神风营必须有人挺身而出，於是举办比武大会，重新选出新任的军神。。