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拳王再度重出江湖地下赌场风云再起拳手天赫在地下拳场比赛中失手打死好兄弟卓峰，内疚不已的他选择投案自首，赌场也被警察查抄。12年后出狱的天赫退隐拳界，在修车厂修车维生。卓峰的弟弟卓凯成为拳手欲向天赫复仇。当年的地下拳场头目真田恒毅也在助手宝叔的扶持下东山再起。当地富商胡星海的儿子在拳斗中被打死，痛失儿子的他决定动用过去的黑势力为儿子报仇雪恨。此时警方也欲以此事为线索，将黑恶实力一网打尽……。库尔德族少年阿尤（Rojin Younessi 饰）家在两伊边界，他每天带着年幼的妹妹，以及罹患侏儒症的哥哥到混乱的人力市场讨零工补贴家用。某日，他们的父亲误触地雷身亡，哥哥的病已不能再拖下去，妹妹上学又需要练习薄，悲痛的阿尤不得不更加卖力地挣钱，于是他向叔叔借来了骡子，每天在冰天雪地里运货，牲口在上路之前必须喂食掺酒的水激发体力。此时阿尤的叔叔擅自主张将他姐姐嫁给了有钱人当小媳妇，以此换得聘金和哥哥做手术的机会。下嫁当天对方却反悔，只给了一头骡子。一天在运货途中突遇埋伏，所有同行匆忙拉着骡子向回撤，阿尤一个人背着哥哥，面对着眼前醉倒在雪地上的骡子毫无办法，而远处劫匪们正在慢慢逼近……。