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10世纪的冰岛，年幼的北欧王子阿姆雷特最崇拜他的国王父亲。当父亲被自己叛逆的弟弟谋杀时，阿姆雷特发誓要向他的叔叔复仇。但他的叔叔却要将他赶尽杀绝，在逃脱追杀后，他跟着一群残暴邪恶的海盗长大，并练就了高超的本领。在遇到女巫后，他被告知了一个预言，这驱使了阿姆雷特回到他的王国。他谋划了通过谋杀他的叔叔来为父亲报仇，并拯救他被绑架的母亲。然而，爱上漂亮的女巫则让阿姆雷特的复仇变得更复杂，他开始失去了生命之外的东西。。“黑脊背”武艺高强，却身有残疾。同乐班的青年寇元庆为人仗义，爱打抱不平。元庆不会武功，却常冒名大刀客“黑脊背”去行侠，又在真“黑脊背”的暗中帮助下屡屡得手。后来俩人双双遇难。。1940年上海，丁一（张一山饰）和顾仰山（韩东君饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。