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故事发生在民国初年，霍东阁（钱小豪 饰）是霍元甲的儿子，日寇侵袭，精武门的势力渐渐衰弱，霍东阁为了自保，偃旗息鼓，在码头从事着搬运工的工作。日渐紧张的时局让满腔爱国热血的陈公哲（刘志荣 饰）、卢雨亭（曾伟权 饰）等人十分焦急，他们找到了霍东阁，希望他能够重振精武门，涨一涨我方士气。与此同时，他们还传授给了霍东阁了得的武功，使得后者在武学方面获得了突飞猛进的长进。 尽管母亲强烈反对霍东阁重振精武门的举动，但强烈的责任感还是驱使着霍东阁走上了这一条危机四伏的道路。他所要面对的，除了张牙舞爪的日寇外，还有贪婪狡猾的土豪劣绅，面对重重的阻碍，霍东阁和精武门的未来会是怎样一副光景呢？。1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。 一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲（杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰）。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻，实情也随之扑朔迷离。。