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空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧饰）和司马昭（檀健次饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……。在意别人的目光的目黑澪（小芝风花饰）在与随心所欲自由生活的妖怪们的交往中，找到了想写小说的梦想，作为“新手妖怪”从合租屋展翅高飞。但世事艰难，现实残酷，仅凭心情是无法顺利进行的。连生活的开销都发愁，想写的小说也写不出来，再一次变得破破烂烂的澪，回到了合租屋，再次和妖怪们一起生活。可是，妖怪们突然出现异变，本来心地善良的妖怪们接二连三地“坠入黑暗”而变得邪恶化。@哦撸马（阿点）。