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抗战末期，许家沃村民许福祥杀牛救了被鬼子围困的苍龙山游击队，并与队长王玉成结为兄弟。 抽大烟的许福祥怕自己的童养媳三闺女跟着自己受苦，将三闺女嫁给自家长工万根根。鬼子搜找游击队，万根根被杀。许福祥找来游击队解救乡亲们，激战中王玉成受重伤。许福祥将王玉成背到三闺女家，三闺女为危在旦夕的王玉成取出了子弹头。养伤中王玉成与三闺女渐渐产生了感情，许福祥发现后心里很不是滋味，他这才意识到自己仍然喜欢三闺女。 王玉成伤好南下参加解放战争，三闺女日夜盼望王玉成回来娶她，但等来的却是王玉成牺牲的消息，她不顾众人的劝阻，带着儿子石蛋，在小木匠的陪护下，去王玉成牺牲的地方祭奠，回来的路上遭遇土匪，三闺女和石蛋被逼下了悬崖。许福祥为王玉成和三闺女设置了灵堂，正当他对着灵牌哭诉的时候，王玉成却突然出现在他面前，原来他被炸埋又被友邻部队救活了。两个男人喝了一夜酒，痛哭了一夜。...。马努医生（朗贝尔·维尔森 Lambert Wilson 饰）和菲利普律师（帕斯卡·埃尔贝 Pascal Elbé 饰）是一对同性恋人，共同走过风风雨雨，两人感情十分要好。一直以来，马努都希望能和菲利普一同领养他们“爱情的结晶”，可这个“结晶”对于菲利普来说不过是又一个麻烦罢了。 暗地里，马努找到了名叫菲娜（碧拉尔·洛佩兹·德·阿亚拉 Pilar López de Ayala 饰）阿根廷女人，菲娜愿意帮马努生孩子，但作为交换条件，她希望能够和马努结婚以取得合法国籍。一边是心爱的恋人，一边是亲爱的孩子，夹在中间的马努不知该何去何从。他的心愿能否成真？他又将如何处理菲利普和菲娜之间的尴尬关系呢？。