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德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。。东汉末年，诸侯混战。战乱中蔡邕之女蔡文姬被左贤王掳去匈奴，并生有二子。十二年后，曹操平定中原，遣使匈奴，欲接回蔡文姬代父续修汉书。文姬归心似箭，但骨肉亲情，怎能割舍？声声血泪的胡笳十八拍，抒发着无尽的思念。为继父遗志，修撰汉书，文姬踏上漫漫归途……。