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作为一个在纽约市的非法出租车司机托姆刚开始经营不久，克莱尔雇用他开车送她到加州后见她患病的父亲。。方凌轩大半辈子在新华医院从事中医药研究，平日里著书立说，颇有建树。作为人大代表，出席了全国四届人代会，并受到周总理的接见与关怀。会后，他加紧了冠心病新药的研制。女婿庄济生是四人帮在卫生部的爪牙，他对研制工作百般刁难阻挠，回到家中，方凌轩与庄济生面对面交锋，他严厉斥责女婿的极左言行，恼羞成怒的庄济生疯狂打压一切与研制新药有关的人和事。就在方凌轩感到绝望时，周总理从医院打来电话鼓励他继续研制，早一天服务于广大患者，这给方凌轩及同事极大的勇气。。怀揣着成为艺术家的梦想，托德（威廉·阿瑟东 William Atherton 饰）来到了好莱坞，在这里，他成为了一名布景绘制员，并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶（凯伦·布莱克 Karen Black 饰）的女人的出现而产生了裂痕。 菲耶渴望成为电影明星，但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒，似乎是为了和托德对着干，菲耶选择了懦弱的霍梅尔，和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起，但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。。