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该剧讲述1938年秋，军统特工慕容秋、雀山城团长宋鹏程、新四军战地医生叶百合三个人在战争中的爱恨纠缠。。富有的中年人M结束出差准备回国，在机场，他目睹了一位年轻的阿拉伯男子在安检时引发的纷争。在一场无关紧要的争吵后，M一路跟随着这位年轻人，并在飞行过程中警觉地观察着他的一举一动。年轻人很快注意到M的行为，挑衅地看着他，神秘低语“你什么也没错过！” 一系列令人不安的事件接踵而至。M变得疑神疑鬼，疑心他的生活里存在着一个更大的阴谋。他怀疑年轻人在跟踪他，甚至可能入侵了家里的安防系统，这一切让他安全感尽失。在浏览阴谋论网站时，他对自身危险的处境和脆弱的社会秩序变得深信不疑。 M的女朋友认为他的疑虑实在是大惊小怪，并意识到两人的关系已经走入虚无。一位同事和M有同样的顾虑，却更担心M自己的行为。M决定直面日益严峻的威胁。他坚信恶魔在夜晚现身。于是他设下陷阱，决心迎接他认为即将降临的危险。。男孩Rio（Jake Schur）被迫穿过美国西南部，试图从他暴虐（克里斯·帕拉特）的叔叔手中，救回他的姐姐Sara（莱拉·乔治）。另一边，著名的不法之徒比利小子（戴恩·德哈恩）正遭到警长派特·加勒特（伊桑·霍克）的追捕。 Rio与这两人相遇，目睹了比例和警长之间关于逃跑、追捕、斗争的故事，并渐渐卷入其中。但最终，Rio要做出选择，他要成为哪种人，法外之徒还是正义代表？另外，他将如何从恶舅舅帕帕手中救下姐姐？。