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该剧以抗日战争时期的上海为主要历史背景，讲述了潜伏在国民党军队内部的我党地下工作者江波凭着坚定的信仰、超强的智慧和惊人的胆略为我党搜集大量军事情报，积极推动一致抗日，与各方势力斗智斗勇、舍生忘死的故事。。查理（伊恩·基思 Ian Keith 饰）爱上了厨师的女儿艾玛（科琳·格里菲斯 Corinne Griffith 饰），然而，这段感情是注定不会受到众人的祝福的，为了避免东窗事发，查理将艾玛送到了自己的叔叔汉密尔顿（HB·沃纳 H.B. Warner 饰）家。 没过多久，艾玛就识破了查理的谎言，明白自己其实是被后者无情的抛弃了。绝望和愤怒之中，她决定嫁给一直对自己很好的汉密尔顿，可是这段仓促的婚姻很显然并不能给艾玛带来真正的幸福。一天，艾玛结识了名为尼尔森（维克特·凡科尼 Victor Varconi 饰）的军官，为了能够让尼尔森在港口同拿破仑的军队交战，艾玛不惜抛头露面四处奔走，一来二去之间，两人相爱了。。