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新中国解放前夕，白纸坊警署小警察徐天在追查未婚妻贾小朵被害案件过程中，意外参与到中国共产党和平解放北平的事业当中。面对动荡的时局，金海、铁林和徐天三兄弟所处不同的位置，在亲情、爱情、国家利益、个人信仰发生激烈冲突的时候，情同手足的三兄弟做出了不同的选择，走上了截然不同的人生道路。徐天和共产党员田丹在绝境中相识，使命感让两个人走到了一起，徐天选择在动乱中协助中国共产党取得了北平的和平解放，迎来了新世界。。在破落的海边城镇，少男少女窝藏着各自的秘密，无力冲破困顿却遇到了彼此。少男的母亲因金钱问题被缠绕，少女受球队教练欺骗侵害。与其在阴森的记忆之中互舔伤口，不如一走了之不再回头。青春的身体无惧禁忌和规范，为了赚钱离开，他们大胆地与成人世界交涉，可惜现实法则不如他们所想简单，天真的计划只有换来绝望。素人胡语恒获提名金马奖最佳新演员，许立达自编自导，编织一部城市底层无名的人互相救赎的黑色寓言。。