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风起云涌，宦官弄权的明朝末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助，受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面，东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗；另一面，桃源村地处偏僻，村民均为明教教徒，虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们，对突然闯入的二人抱有很大的敌意，大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人，逼她们自己离开······。Max McLaughlin is an American cop who arrives in Berlin in the summer of 1946 to help create a police force in the chaotic aftermath of the war.。故事发生在在日本最南端的鸠海岛上，这里的居民只有49人，唯一的公共设施是一所小学，由于没有生源，再过几天鸠海小学即将废止，平均年龄63.5岁的鸠海岛将来也很可能成为无人岛。为了不让自己的家乡变为荒岛，岛民们急需孩子来这里上学。岛民仲间勇造来到东京，他想把七岁的外孙带回鸠海上学，但由于女儿的坚决反对只好作罢。不久，勇造在东京街头与一个叫做藤泽琉璃的女孩相遇，十一岁的琉璃父亲已故，被母亲寄养在福利院里。母亲对琉璃不闻不问，令琉璃养成反叛的个性。在征得琉璃母亲的同意后，勇造带着琉璃返回小岛。　　岛民们听说有孩子来这里上学，都赶到岸边欢迎琉璃，可没多久大家就领教了琉璃的叛逆性格。因为鸠海小学的早苗老师让琉璃弄直卷发，琉璃大发脾气后跳上一只小艇企图离开海岛，结果不会驾船的琉璃险些丧命，幸亏一名男子将她救上了岸。这名男子自称叫川岛达也，是东京来的美发师。川岛告诉琉璃自己本想自杀，因为看见她落水奋力营救反倒令自己忘记了自杀的事。川岛为琉璃剪好头发，琉璃以崭新的面貌开始迎接岛上的新生活，同琉璃一样在这里获得新生的还有川岛……。