丑陋的韩国人

神界由三个国度组成，它们分别是天之国，地之国和水之国。其中，水之国的帝王拥有着统治三国的权利，他手中掌握着的由三枚神石制成的玉玺，代表了他至高无上的地位。一晃眼，帝王继位已经三千年了，某日，水之国忽然涌现出了红水，这也就意味着，一位新的帝王即将诞生。 水神河伯（南柱赫 饰）和神仆南修利一起来到了人间，寻找散落在这里的神石和三位神石守护者。在误打误撞之中，河伯邂逅了名为尹素雅（申世景 饰）的外科医生，又失去了神力。崇尚科学的尹素雅，对于河伯所说的话分毫不信，只当做是胡言乱语。然而，随着时间的推移，河伯所说的话一一被证实，在互动和了解之中，一段旷世情缘在一神一人之间展开。。此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。。