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詹姆斯·莫里森（James Morrison，1932-2020年）是苏格兰最有天赋的画家之一。 安东尼·巴克斯特（弗林特）在詹姆斯因视力下降和身体状况不佳而苦苦挣扎的最后两年里，为他拍摄了影片。 结果是对这名男子及其遗产的喜爱，深情的肖像，在他的职业生涯中获得了荣耀，其中包括生动地描绘了格拉斯哥的生活，苏格兰海洋和天空的雷鸣般的肖像，冬天的巴黎以及他在北极的工作。 这部电影以Catriona Black的可爱动画和Karine Polwart的优美配乐反映了莫里森的个性和才华。。Homer Wells从小在St. Clouds的一所孤儿院长大，孤儿院的院长Dr. Wilbur Larch对他关怀备至。Homer和其他孤儿一起健康快乐地成长，他还在Dr. Larch身边学习，掌握了精湛的医术，尤其是妇科手术。有一天，中尉Wally Worthington带着他的未婚妻Candy Kendall来到孤儿院进行堕胎手术。术后，Homer询问Wally能否带他到外面的世界去看一看，Wally欣然答应。于是Homer跟着Wally离开了孤儿院，生命中第一次见到了大海，还在Wally家的苹果庄园找了份工作。不久后Wally又去缅甸参加战争。Homer和Candy在日复一日地相处中滋生了爱情。而另一方面，Homer收到孤儿院寄来的信，Dr. Larch希望他回去当他的助手，但Homer拒绝了，他更想留在外面的世界。此时Wally前线传来噩耗，Wally受伤下半身瘫痪即将回家。Homer该如何处理这些问题呢？。