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弗兰克是FBI有史以来年龄最小的通缉犯。他的犯罪手段神通广大，伪装身份的能力超乎常人，全美各地几乎都留下他的犯罪足迹。乔装医生、律师、飞行员，统统都是他曾经的身份。当然，弗兰克凭着这个“本领”，骗取了高达几百万的金额。 活得逍遥快乐的弗兰克这次又成功伪造了一份学历证明，去医院做起了大夫。弗兰克不但在这里认识了护士布兰达，二人擦出爱火花，还通过布雷达的父亲得到了一份检察官助理的优差。然而，这只是暴风雨前夕——一双眼睛已经盯住了弗兰克，誓要把他绳之于法不可。这就是FBI探员卡尔。 在研究追捕弗兰克的过程中，卡尔领教到这个犯罪天才的过人智商。他屡次被弗兰克这个黄毛小子捉弄，心里又恨又不得不佩服。每当弗兰克有惊无险地从他的精心布局中逃脱时，这个猫鼠游戏显得有趣起来……。空姐高秀萍与其姐经常替珠宝走私商人李子奇由外地走私钻石入境，在最大买卖之中，高姐妹用计起李尾注。岂料事为李子奇发觉，乃派杀手向高追回贼赃。高无意中求救于刑事侦缉督察贺新春，高决定利用贺之职业为护身符，静待时机。贺觉高行事有可疑，乃派侦缉咩喳邓大吉前往调查，邓一见高便惊为天人，对高展开追求，遂将目标转邓。李派杀手到医院，正于危急情况下，贺与CID灿赶到……。