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旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。前世，顾玥深爱着傅行止。直到她发生车祸的那天，傅行止选择先救了白月光，顾玥绝望去世。重生后，顾玥不再期待傅行止的感情，决定去父留子，顾玥转头高调包养男模，并和司故订婚，傅行止终于开始慌了，开始了漫漫追妻路。。